自主品牌车联网研究：车联网系统装配率接近50%

佐思汽研发布《2020 年国内自主品牌主机厂车联网产品分析报告》。

2020 年，国内自主品牌主机厂加速车机系统迭代和功能上新，并率先搭载在量产新车上：

6 月，上汽荣威新命名车机系统 VENUS 搭载荣威 RX5PLUS 上市，新增声音克隆、支付宝小程序、车家互联等功能；

6 月，北汽 MagicBox 系统搭载 BEIJING-X7 上市，具备人脸识别、家居互联、AR 导航等功能；

7 月，比亚迪 DiLink3.0 搭载比亚迪汉上市，搭载 15.6 英寸可旋转中控大屏，新增“小迪”语音图标等功能；

8 月，哈弗 Fun-Life2.0 集成腾讯车联 TAI3.0，首搭哈弗 F7 上市;

10 月，奇瑞雄狮智云 4.0 系统搭载瑞虎 8PLUS 上市，新增“小奇”智能车管家、声纹识别等功能；

11 月，欧拉好猫（9 月预售）将搭载咖啡智能车控系统上市 ......

根据佐思汽研统计，2020 年 1-8 月中国新车车联网装配量达到 443 万辆，同比增长 4.0%；其中自主品牌装配量为 175 万辆，同比下滑 4.8%。但在装配率上，自主品牌却一路领先，1-8 月达到 49.7%，较上年同期增加 9.2 个百分点，这表明自主品牌新车车联网系统开始走向标配。

图：2018-2020 年中国自主 / 合资品牌车厂新车车联网系统装配率

数据来源：《2020 年国内自主品牌主机厂车联网产品分析报告》

吉利汽车联合亿咖通科技打造的 GKUI 车载智能系统通过不断迭代升级和功能上新，到 2020 年 7 月底已拥有超过 200 万用户，搭载车型 40 款。

GKUI 车载智能系统基于 Android 系统深度定制，已迭代两次，GKUI19 配备由亿咖通科技主导定义，联发科技设计完成的 E01 系列芯片，配置 64 位四核 CPU 专用的图形处理单元（GPU），支持 1080p 高清双屏显示器和 4G 调制解调器，具备 AICloud、超能语音、控件交互、全能 ID 等功能，已首搭 2020 款吉利博越 PRO。配置 8 核 CPU 和独立的神经处理单元（NPU）的 E02SoC 预计于 2020 年底或 2021 年初上车。

长安汽车车联网信息系统经历两代：Incall 系统（迭代至 3.0）和融入腾讯 TAI 的 Incall 系统。2018 年，还与腾讯成立“梧桐车联”合资公司，为长安汽车提供车联网开发平台、大数据分析等。目前新车型已开始搭载融入腾讯 TAI 的 INCALL 系统，如 CS85COUPE、UNI-T、CS75PLUS 等。其中，2020 年 6 月上市的长安 UNI-T，搭载最新 UNILife 车载智能交互系统，其底层为 INCALL，基于腾讯 TAI 打造，搭载地平线 AI 芯片，集成车载微信、腾讯地图车机版、腾讯叮当语音交互系统、人脸识别、腾讯爱趣听等多项交互功能。

表：长安汽车 Incall 系统演进

数据来源：《2020 年国内自主品牌主机厂车联网产品分析报告》

长城哈弗拥有 Hi-Life 智能互联和 Fun-Life 智能网联两套车联网系统，其中 Fun-Life 系统由哈弗与仙豆智能联合开发，已迭代两次，Fun-Life1.0 集成腾讯车联 TAI2.0 系统，于 2020 年 4 月首搭 2020 款哈弗 F5 上市；Fun-Life2.0 集成腾讯车联 TAI3.0 系统，首搭 2021 款哈弗 F7/F7x 于 2020 年 8 月底上市。

表：长城哈弗 Fun-Life1.0 与 Fun-Life2.0 对比

数据来源：《2020 年国内自主品牌主机厂车联网产品分析报告》

未来，自主品牌车联网发展有望呈现以下趋势：

1、目前自主品牌新车装配率已经接近 50%，未来有望在 10 万以上车型上标配。

2、自主品牌依托 BAT 等互联网公司丰富的生态资源，已具有领先优势，如上汽与阿里联合打造的斑马智行系统，长城与腾讯合作的 Fun-Life 系统以及奇瑞与百度合作的 Lion4.0 雄狮智云系统等。

3、自疫情以来，外资品牌在车联网部署速度加快：4 月，上汽大众发布智慧车联系统，并与腾讯车联、高德地图、京东、阿里云、中国移动等合作，更加强化本土化；7 月东风日产全新升级了 NissanConnect 超智联车联网系统，并发布了“智联未来”计划；同在 7 月，宝马与腾讯开启数字化合作，共同推进“腾讯小场景”与“WEI 信车载版”在 BMW 车上的应用。

4、在功能上，导航、语音助手、娱乐生态已经成为新车标配，各主机厂正在进一步丰富车机功能，如大屏 / 联屏 / 飞屏、车载微信、语音个性化 / 虚拟形象、车载 KTV、抖音、车家互联、车队集结、小程序、加油 / 洗车 / 保险等出行服务等已一应俱全，未来手机功能则会更多地在车机上实现。

5、5G 车联网技术在自主品牌车型上持续推进，如广汽埃安 V（2020 年 6 月上市）、比亚迪汉（2020 年 7 月上市）、荣威 MARVELR（2020 年 9 月预售）、北汽新能源 ARCFOXαT（2020 年 10 月上市）等量产车均搭载了华为 5G 技术。2020 年 4 月，华为还发起成立了“5G 汽车生态圈”，包含一汽集团(一汽红旗、一汽奔腾、一汽解放)、长安汽车、东风集团（东风乘用车、东风小康）、上汽集团(上汽乘用车、上汽通用五菱)、广汽集团（广汽新能源）、北汽新能源、比亚迪、长城汽车、奇瑞控股、江淮汽车、宇通客车、赛力斯、南京依维柯、T3 出行等 18 家车企。